Korge beetavalikute strateegia. Nutikad beetafondid vs nutikad beetafondid

Tuleme tagasi illustreerimise eesmärgil tagasi meie hüpoteetilise ettevõtte A juurde. Ettevõtte tulumaksu reform ja hindamise tulevik Kokkuvõte Ettevõtte tulumaksu reformi tipphetked Järgmine samm on kohtuekspertiisi kapitali struktuuri analüüs.

See pole mitmekesistamine teie traditsioonilises vormis. Selle asemel, et kaaluda suuruse või muude traditsiooniliste passiivsete indeksitegurite abil, kaalutakse enamiku nutikate beetafondide puhul spetsiifilisi omadusi, nagu väärtus, kasv, dividendide kasv, hoog, väike volatiilsus või kõrge kvaliteet.

Korge beetavalikute strateegia

Nutikad beetaindeksifondide haldurid soovivad neid fokuseeritud indekseid korrata, mis kasutavad aktsiate filtreerimiseks kohandatud sõelumismetoodikaid. Käive on üldiselt madal, kuna indeksid tasakaalustavad tavaliselt poolaastas või vähendavad kulusuhte igal aastal.

Need fondid on kogu tööstuses aktiivse ja passiivse arutelu teguriks, kuna need pakuvad kohandatud laovarude valimisel palju eeliseid madalamate kuludega. Üks suurtest erinevustest arukates beetafondides võrreldes ETF-iga on see, et jaeinvesteeringuteks on olemas väga vähe investeerimisfonde.

Korge beetavalikute strateegia

Enamik turul olevatest nutikatest beetafondidest on üles ehitatud institutsionaalsete investorite investeeringutele ja kuuluvad rohkem täiustatud ja aktiivse nutika beeta kategooriasse. Sellisena on suurem osa nutika beetaversiooni uuendustest suunatud ETF-i struktuuridele.

Korge beetavalikute strateegia

Allpool vaatame mõnda näidet. Selle kulusuhe on 85 baaspunkti. Kulude suhe on 54 baaspunkti.

Korge beetavalikute strateegia

Minimaalne investeering on dollarit, kuid Korge beetavalikute strateegia puhul langeb see dollarini.